保有契約を検索する

目次

■ゴール

この作業が終わると、登録済みの保有契約を検索し、該当の契約情報を画面上で確認できるようになります。


■前提条件

・左のメニューの「保有契約」一覧画面を開いている


■手順

① ステップ1:検索バーに入力する

画面上部の検索バーに、絞り込みたい項目の情報を入力します

代表的な項目の例
・ステータス(進捗状況)
・契約者名
・担当募集人
・車両番号

② ステップ2

画面中部左側の「検索」ボタンを押す

【画像】
(「検索」ボタンの位置が分かる画面)

※画面中部左側にあります

■期待結果(完了判定)

✔ 画面下部に、情報を見たい顧客の氏名が表示されていれば完了です。


■注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

表示件数が多い場合は、検索条件の追加や並び替え機能を利用して絞り込みます。

❌ よくあるミス

検索は完全一致をベースとしています。 氏名の間にスペースを入れると検索できません。

正しい入力例:田中一郎

間違っている入力例:田中 一郎

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