保全対応履歴を記録する
目次
■ゴール
この作業が終わると、保全対応の内容を時系列で追加し、履歴として管理できるようになります。
■前提条件
・左のメニューバーの「保全・対応履歴」一覧画面を開いている
■手順
① ステップ1：新規作成を開始する
画面右上の「＋新規作成」ボタンを押します
→ 新規登録画面が開きます
② ステップ2：基本情報を入力する
以下の項目を入力します
・顧客or取引先 （顧客登録がある場合は顧客を、ない場合は取引先を選択）
・郵便番号
・住所
・電話番号
③ ステップ3：対象契約と紐づける
「対象契約」のプルダウンから、該当する契約内容を選択します
④ ステップ4：保全対応内容を入力する
対応内容など、必要な情報を入力します
⑤ ステップ5：タスク（履歴）を入力する
「タスク」欄に保全対応の具体的な記録を入力します
行が足りない場合は、画面左側の「＋追加」ボタンで行を追加します
⑥ ステップ6：登録する
画面右上の「登録」ボタンを押し、データを保存します
■期待結果（完了判定）
✔ 右下のポップアップに「データを登録しました」と表示されれば完了です。
✔ 「保全・対応履歴」一覧画面に表示されていれば完了です。
■注意点・よくあるミス
⚠️ 重要な注意点
タスク欄は時系列に沿って記載してください。
補足事項は「詳細」欄に入力します。