オールインワン
基本機能から、比較推奨口方式、KPI集計、研修管理、監査対応、AI対応まで幅広くカバー。YouWillだけで、代理店業務を効率化します。
無料お試しありAI監査口方式対応弁護士監修生保・損保対応
月3,000円～で手軽にしっかり態勢整備
オールインワン保険代理店システム月3,000円～で
手軽にしっかり態勢整備
オールインワン保険代理店システム
安くて手軽、だけどしっかり。
負担をかけずに経営管理・監査を行える体制を実現します。
管理者様
経営ダッシュボード ／ AIリスク管理・監査
事務スタッフ様
自動集計（手数料・早期解約率） ／ 自動リマインドメール
募集人様
シンプルな入力画面 ／ 面談の録音 → 要約
無料で資料ダウンロード
送信をもってプライバシーポリシーに同意したものとします。
01 ｜ ABOUT
YouWill とは
YouWill は、保険代理店のためのオールインワン CRM です。
顧客・契約管理や面談記録といった日々の業務から、手数料集計・経営ダッシュボードによる経営管理、コンプラチェック・AI監査まで。分断しがちな代理店業務のデータをひとつにつなぎ、態勢整備を手間なく実現します。YouWill は、保険代理店のためのオールインワン CRM です。顧客・契約管理や面談記録といった日々の業務から、手数料集計・経営ダッシュボードによる経営管理、コンプラチェック・AI監査まで。分断しがちな代理店業務のデータをひとつにつなぎ、態勢整備を手間なく実現します。
VALUE
YouWill ― 3つの特長
低価格
月額3,000円/人の低価格。小中規模の代理店様にも、大規模代理店様にも、負担の少ない料金体系です。
使いやすい
保険代理店業務を徹底分析。代理店経営経験のある代表と200社以上のお客様の声を反映し、多機能なのにシンプルで使いやすい画面です。
まずはYouWill を体験してみませんか？
実際の画面デモもご覧いただけます。機能一覧・料金がわかる資料もご用意しています。
※自動で課金されることはありません無料で試してみる
02 ｜ ISSUES
こんなお悩みは、ありませんか？
保険代理店システムを まだお使いでない方
- 顧客・契約情報が分散し、探す手間が掛かる
- Excel管理で、データ統合・集計が手間
- 業務ごとにシステムが異なり煩雑
- システムの費用対効果が見えず決断しきれない
保険代理店システムを すでにご利用中の方
- 画面遷移や項目が分かりにくい
- 機能が足りず、他システムも使い業務が複雑化
- システムを使っても手集計が多い
- 高度な経営管理はできない
03 ｜ HOW IT WORKS業務・データが分断せず、
業務・データが分断せず、
効率的な代理店業務を実現
証券番号・募集人番号でマッチングし、すべてのデータが連動します。
① 日々の入力・取り込み
募集活動
- 顧客（法人・個人）
- 契約情報（新規・解約）
- 面談記録・録音→AI要約
- 意向確認・比較推奨（口方式）
- 保全対応履歴
- 満期・事故対応
- お客様の声
保険データ
- 保有契約ファイル
- 手数料・満期ファイル
社内情報
- 募集マニュアル
- 各種規則
- 研修管理
記録・取込
② 全てのデータが連動して蓄積
顧客情報
契約情報
意向・比較推奨
手数料・ANP
面談履歴
お客様の声
募集マニュアル
研修履歴
コンプラ・監査履歴
証券番号・募集人番号で
マッチングし、データ連動
マッチングし、データ連動
データ活用
③ 自動化・AI処理
自動化・集計
- リマインドメールの自動配信
- 自動集計（手数料・ANP）
- 月別・保険会社別・担当者別
- 継続率・早期解約率・更新率等
- 入力チェックで不備軽減
AI活用
録音のAI要約
・面談録音を文字起こし→要約
・対応状況を自動反映
・対応状況を自動反映
→ 入力の手間を軽減
コンプラ・AI監査
1契約・募集記録を全件チェック
2リスクの高い案件を抽出
3レポート自動作成・監査実施
4指摘・是正対応
→ リスク管理を自動化・高度化
① 日々の入力・取り込み
募集活動
募集活動
- 顧客（法人・個人）
- 契約情報（新規・解約）
- 面談記録・録音→AI要約
- 意向確認・比較推奨（口方式）
- 保全対応履歴
- 満期・事故対応
- お客様の声
保険データ
保険データ
- 保有契約ファイル
- 手数料・満期ファイル
社内情報
社内情報
- 募集マニュアル
- 各種規則
- 研修管理
記録・取込
② 全てのデータが連動して蓄積
顧客情報
契約情報
意向・比較推奨
手数料・ANP
面談履歴
お客様の声
募集マニュアル
研修履歴
コンプラ・監査履歴
証券番号・募集人番号でマッチングし、データ連動
データ活用
③ 自動化・AI処理
自動化・集計
自動化・集計
- リマインドメールの自動配信
- 自動集計（手数料・ANP）
- 月別・保険会社別・担当者別
- 継続率・早期解約率・更新率等
- 入力チェックで不備軽減
AI活用
AI活用
録音のAI要約
・面談録音を文字起こし→要約
・対応状況を自動反映
・対応状況を自動反映
→ 入力の手間を軽減
コンプラ・AI監査
1契約・募集記録を全件チェック
2リスクの高い案件を抽出
3レポート自動作成・監査実施
4指摘・是正対応
→ リスク管理を自動化・高度化
④ 態勢整備を手間なく実現
募集人様 簡単な入力で証跡蓄積
簡単な入力で証跡蓄積
ストレスのない画面項目・機能で確実な記録を実施
事務スタッフ様 自動化で手間を軽減
自動化で手間を軽減
データが蓄積され自動機能化多数。膨大なコンプラ業務を効率的に実施
管理者様 適切な経営管理を実現
適切な経営管理を実現
リアルタイムの経営状況の把握、AIによるリスク管理・監査
すべて対応できて、一人月3,000円から。
分断していた業務を、YouWill ひとつに。
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04 ｜ FEATURES
主要機能
顧客管理から経営分析・コンプラ監査まで。新機能も続々リリース中です。
顧客管理
個人・法人の顧客情報を一元管理
面談記録
面談日時・状態・内容・次回面談を記録
案件管理
新規・満期の案件をステータスと結果で管理
保有契約管理
保険会社・種目・証券番号などで検索
保有契約アップロード
保有契約ファイルをドラッグ＆ドロップで取り込み
名寄せ
契約紐づけ・家族紐付けで顧客データを整理
満期更新
今月・翌月・再来月の満期をまとめて確認
事故対応
受付から支払まで、進捗をボードで管理
経営ダッシュボード・KPI自動集計NEW
継続率・更新率・早期解約率を前月比で把握
レポート
担当者別・月別・部門別の営業成績や保険料を集計
手数料集計
手数料（税抜・税込）を月別に集計・管理
お客様の声
お客様の声を記録し、未完了をTodoで把握
決裁申請
案件やお客様の声の申請〜可決をワークフロー化
社内Wiki
社内規則・マニュアル・保険会社情報を共有
スケジュール管理
担当者ごとの予定を月・週・日で表示
顧客管理
個人・法人の顧客情報を一元管理
面談記録
面談日時・状態・内容・次回面談を記録
案件管理
新規・満期の案件をステータスと結果で管理
保有契約管理
保険会社・種目・証券番号などで検索
保有契約アップロード
保有契約ファイルをドラッグ＆ドロップで取り込み
名寄せ
契約紐づけ・家族紐付けで顧客データを整理
満期更新
今月・翌月・再来月の満期をまとめて確認
事故対応
受付から支払まで、進捗をボードで管理
経営ダッシュボード・KPI自動集計 NEW
継続率・更新率・早期解約率を前月比で把握
レポート
担当者別・月別・部門別の営業成績や保険料を集計
手数料集計
手数料（税抜・税込）を月別に集計・管理
お客様の声
お客様の声を記録し、未完了をTodoで把握
決裁申請
案件やお客様の声の申請〜可決をワークフロー化
社内Wiki
社内規則・マニュアル・保険会社情報を共有
スケジュール管理
担当者ごとの予定を月・週・日で表示
COMING SOON
まもなくリリース予定の機能
録音 → AI要約面談を録音するだけで、文字起こしから要約まで
比較推奨（口方式）意向確認・比較推奨をスコアリング方式で
コンプラチェック・AI監査契約・募集記録を全件チェックし、リスクの高い案件を抽出
研修管理研修管理・研修履歴をまとめて管理
自動リマインドメールリマインドメールを自動で配信
05 ｜ VOICE
ご利用中の代理店様の声
“
移動中に面談記録を上げられることは、実務上とても重要だと感じています。
株式会社プロエージェント 常務執行役員 柳井様
“
シンプルな画面と選択式の入力フォーマットのおかげで、社員の入力負担は大幅に軽減されました。
株式会社LiN CORPORATION 佐野様
06 ｜ PRICING
料金プラン
Standard
全機能全機能をご利用いただけるプラン
3,000円/人・月
最少利用人数 5人 / 税別
- 顧客管理・契約管理
- 面談記録・意向把握
- 比較推奨（スコアリング方式）
- 満期対応・事故対応・保全履歴
- 手数料集計・収入保険料集計
- お客様の声・社内Wiki・権限管理 ほか
Core
中核機能中核機能に絞ったプラン
2,000円/人・月
最少利用人数 30人 / 税別
- 顧客管理・契約管理
- 面談記録・意向把握
- 比較推奨（スコアリング方式）
※初期費用が発生します。AI関連機能は利用量に応じた従量課金となります。
なんでもお気軽にご相談ください
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