お役立ちコラム

保険代理店にとって、手数料は生命線です。 しかし今、その評価基準が劇的に変化していることを、経営者の皆様は肌で感じておられるはずです。 かつてのように「どれだけ売ったか（成約数・額）」だけでなく、「いかに正しく体制整備ができているか」の比率

この記事の結論 2026年6月施行の保険業法改正に向け、100名を超える大規模代理店は 「面談記録」と「比較推奨の記録」の2点に絞って システム導入するのが最短ルートです。 満期管理や手数料計算など他業務もありますが、多数の募集人への定着は

比較推奨義務化・ハ方式廃止に代理店が今すぐ準備すべきこと 2026年6月 、保険業法の大幅改正が施行されます。 比較推奨販売の義務化、ハ方式の廃止 ——これらは保険代理店の日常業務を根本から変える可能性があります。 「そろそろ準備しなければ

保険代理店の経営者やIT担当者の方から、このような相談をよく受けます。世の中には多くの保険代理店向けCRM（顧客管理システム）が存在しますが、実は「高機能なものを選んだのに、現場で使われずにお蔵入りした」という失敗例が後を絶ちません。 なぜ

この記事の結論 2026年6月施行の保険業法改正「ロ方式」 に準拠した、YouWill CRMの新・比較推奨機能を2026年5月下旬にリリースします。 YouWill CRMの新・比較推奨機能は、顧客の意向を 必須5点／重要3点／あったら良

保険代理店の皆様がご利用の共同ゲートウェイですが、知る人は知るのでしょうが、一般的には不明点が多く、若いソリシタもよく分からず、聞き先がないというケースが多いのではないでしょうか。 ここでは、当社が得た共同ゲートウェイについて情報共有をさせ

POINT保険代理店システムを導入する際に、検討して頂きたい４つのポイントがあります。 ４つは「料金」、「機能」、「操作性」、「メンテナンス」になるですが、「メンテナンス」が見落としがちになっています。 中長期的に利用する場合、メンテナンス

※本記事の内容は大規模代理店を想定した内容になります。 代理店システムは、ユーザー数＝全社員で、利用範囲も広いため、導入の成否が、代理店の業務の効率性に大きく影響をします。 また、導入には業務フローの設計やマニュアル整備、旧システムからのデ

当社への乗換相談で一番多いのが、「いわゆるノーコード型CRMからの乗換」です。 有名な汎用的なCRMをベースに保険代理店向けにカスタマイズされたノーコード型CRMですが、 「ちょっとしたカスタマイズで高額な費用がかかる」、「導入後は自社で管

リーズ案件や共同募集案件において、ライフプラン相談の割合が増えています。 また、保険不要論や積立NISAの影響で成約単価も下がり気味ですので、保険だけでなく、総合的なアドバイスで単価を引き上げたり、成約率を向上させる必要があります。 せっか

POINTCRMですが、大きく分けると『垂直型（バーティカル）CRM』と『水平型（ホリゾンタル）CRM』の２つに分類することができます。 それぞれメリット・デメリットがありますが、うまく併用することで、代理店業務の大幅な効率化が見込めますの

POINT 初めて代理店システムの利用を検討をしている方向けに情報をまとめています。 代理店システムを導入を検討するにあたり、各社の代理店システムの機能の比較検討をされることと思います。 機能の比較や料金比較に加え、利用している代理店の課題

保険代理店の業務品質評価基準の取得が大規模代理店を中心に進み 今後は中堅以下の代理店でも、取得が増えると思われます。 そのような中で、課題になるのがシステム関連の要件です。 基準を満たすには、システムを導入しなければなりません。 候補となる

保険代理店でITに強いところもありますが、8割、9割の代理店はITの専任者が不在であったり、担当者がいてもPCやHPの管理が中心で、IT戦略を練り、業務フローの構築とシステム導入を最適化できているところは稀ではないでしょうか。 保険代理店向