選択式入力で負担減、業務の中心ツールに定着

高額な大手システムと機能過多のCRM。現場活用が形骸化

――導入前は、どのような課題がありましたか。

YouWillを導入する前、２つの保険代理店向けシステムを利用していました。最初に導入したのは、大手システム会社が開発する有名なシステムで、月額利用料が高く、毎月全社員分となると費用が膨大となり、費用対効果の観点から見直しが急務でした。

そこで次に、世界中で利用されているCRMをベースにしたシステムを採用しました。料金面の課題は改善されたものの、機能が多すぎることが新たな問題となりました。画面遷移が複雑で、募集人が必要な機能を使いこなせず、どこに何があるのか分からない状況に陥ってしまいました。結果として、システムの活用は形骸化してしまったのです。

シンプルと手頃な価格を軸に選定。トライアルで本格導入を決断

――YouWillを選ばれた決め手は何でしたか。

こうした経験から、「シンプルであること」と「手頃な価格」を新たなシステム選定の基準に据えることにしました。ちょうどそのタイミングでYouWillを見つけました。リリース直後でまだ実績に乏しい段階でしたが、機能解説とデモを通じて、シンプルな画面設計と必要にして十分な機能を備えていることが確認できました。月額3,000円/人という料金体系も、求める条件を満たしていました。数名の社員にトライアルで使ってもらったところ、使いやすいとの評価を得たため、本格導入の決断に至りました。

導入1年。選択式入力で負担減、業務の中心ツールに定着

――導入後、どのような変化がありましたか。

導入から1年が経った今、当初の見立ては的確だったと考えています。シンプルな画面と選択式の入力フォーマットのおかげで、社員の入力負担は大幅に軽減されました。YouWillを中心とした業務運用も定着し、日常業務に欠かせないツールになっています。さらに、比較推奨の保険商品の登録などの管理業務をトラストオフィスが代行してくれる点も、我々の負担軽減に大きく貢献しています。