満期対応を編集・更新する

この作業が終わると、満期対応を編集または更新できるようになります。

・左のメニューバーの「満期対応」画面を開いている

「満期対応」画面から、対象の満期情報を探します

表示件数が多い場合は、「一覧表示」にし、フィルター機能を利用してください。

対象の満期情報の下にある「（ペンマーク）詳細」を押し、詳細画面を開きます

画面右上の「編集」（紫のボタン）を押します

詳細情報を更新します

必要に応じてタスクの更新をします。
（＋追加でタスクの追加が可能です）

各タスクが完了した際は左の◻︎にチェックを入れてタスクを完了させてください。

タスク期限日の朝6時にリマインドメールが届きます。左の◻︎にチェックを入れるとリマインドが止まります。

最終段階では結果の詳細を入力する

保険会社とのやり取りやお客様対応、社内への伝達事項については、コメント欄に記録します。

画面右上の「保存」（紫のボタン）を押します

✔ 右下にポップアップで「データを更新しました」と表示されれば完了です。

✔ 対象の案件情報に、追加または更新した情報が反映されていれば完了です。

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