面談記録を登録する

この作業が終わると、 面談記録を登録して、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。

・左のメニューバーの「面談一覧」画面を開いている

画面右上の「＋新規作成」ボタンを押す
→ 新規登録画面が開きます

画面上部の「顧客名」欄に名前を入力し、表示されたリストから該当の顧客を選択します。

※名前がリストに表示されない場合は、先に顧客情報を登録する必要があります　→新規顧客を登録する

画面上部の「面談情報」エリアの項目を入力します

（赤い＊マークがついている項目は必ず入力してください）
・面談日時（必須）
・面談状態（必須）
・面談場所（必須）

「次回」欄に、次に必要な対応内容や次回の面談予定日時を記録できます

画面下部の「面談内容テンプレート」を選択し、内容を入力します

画面右上の「保存」ボタンを押します

✔ 「面談一覧」画面に表示されていれば完了です。

❌ よくあるミス
必須項目（＊マーク）を入力しないと、保存できない場合があります。

顧客情報の登録は先に必要となります。

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