新規顧客を登録する

募集人向け 操作説明顧客

目次

1. ■ ゴール
2. ■ 前提条件
3. ■ 手順
4. ① ステップ1：新規作成を開始する
5. ② ステップ2：顧客情報を入力する
6. ③ ステップ3：登録する
7. ■ 期待結果（完了判定）
8. ■ 注意点・よくあるミス

■ ゴール

この作業が終わると、

顧客情報を登録して、一覧または詳細画面に表示できる 状態になります。

■ 前提条件

• 左のメニューの「顧客一覧」画面を開いている

■ 手順

① ステップ1：新規作成を開始する

画面右上 の「＋個人顧客 新規作成 」または「＋法人顧客 新規作成 」を押す

→ 新規登録画面が開きます

※画面右上にあります

② ステップ2：顧客情報を入力する

1. 各入力欄（姓名・住所・担当者・電話番号・メールアドレス・生年月日など） に必要事項を入力する
2. チャネル（顧客の分類） を選択する

（赤い ＊マークがついている項目は必ず入力してください）

・姓名（必須）

・担当者（必須）

・チャネル（必須）

③ ステップ3：登録する

画面右上 の「登録 」ボタンを押す

→ 入力内容が保存されます

※画面右上にあります

■ 期待結果（完了判定）

✔ 顧客一覧に表示されていれば完了です。

■ 注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

• チャネル設定 は管理者権限が必要です。
• 同姓同名 の場合は住所などで識別してください。