顧客の担当者・チャネルを一括変更する
目次
■ 概要
一括変更を利用すると、
複数の顧客の担当者やチャネルを一括で変更することが可能です。
■ 前提条件
- 変更したい顧客情報がすでに作成されている
■ 手順
① ステップ1：変更したい顧客を検索する
顧客一覧を開き、一括変更したい顧客を並ばせます。
② ステップ2：一括変更したい顧客にチェックをつける
一括変更をしたい顧客名の左側にあるチェックボックスにチェックをつけます。
③ ステップ3：一括変更ボタンを押す
一覧右上の一括変更ボタンを押します。
④ ステップ4：変更項目を選ぶ
担当者を変える場合は変更後の担当者を選び、チャネルを変える場合は変更後のチャネルを選び、右下の変更ボタンを押します。
■ 期待結果（完了判定）
✔ 顧客情報が更新されていれば完了です。
■ 注意点・よくあるミス
⚠️ 重要な注意点
- 一括変更をすると元の状態には戻せません。再確認をしながら変更操作を行なってください。