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顧客
募集人向け 操作説明マニュアル「顧客」の記事一覧です。
顧客
- 顧客の担当者・チャネルを一括変更する概要 一括変更を利用すると、 複数の顧客の担当者やチャネルを一括で変更することが可能 です 。 前提条件 変更したい顧客情報がすでに作成されている 手順 ① ステップ1：変更したい顧客を検索する 顧客一覧を開き、一括変更したい顧客を並ばせ…
- 顧客を検索するゴール この作業が終わると、登録済みの顧客を検索し、 該当の顧客情報をYouWill画面上で確認できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「顧客一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：顧客の名前を入力する 画面上部…
- 顧客情報を変更・削除する前提条件 ・左のメニューの 「顧客一覧」画面 を開いている このページには、 「変更」の手順 と 「削除」の手順 を順番に記載しています。 必要な部分を参照してください。 「変更」の手順 ゴール この作業が終わると、 顧客情報を変更できる…
- 新規顧客を登録するゴール この作業が終わると、 顧客情報を登録して、一覧または詳細画面に表示できる 状態になります。 前提条件 左のメニューの「顧客一覧」画面を開いている 手順 ① ステップ1：新規作成を開始する 画面右上 の「 ＋個人顧客 新規作成 」ま…