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案件
募集人向け 操作説明マニュアル「案件」の記事一覧です。
案件
- 案件の決裁申請を取り下げるゴール この作業が終わると、 案件の決裁を取り下げた状態 になります。 前提条件 ・左のメニューの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件をさがす 「案件一覧」画面 から、対象のお客様の声を探します 表示件数が多…
- 案件の進捗を更新するゴール この作業が終わると、 案件の進捗状況を更新できる ようになります。 前提条件 ・ 該当する「案件情報」 の画面を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探します 表示件数が…
- 案件情報を編集するゴール この作業が終わると、 案件情報を編集できる ようになります。 前提条件 ・ログインしている ・ 該当する「案件情報」 の画面を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探しま…
- 意向確認を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 意向確認を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 決裁申請をするゴール この作業が終わると、 案件情報を決裁者に申請できる 状態になります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探します…
- 高齢者保険を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 高齢者保険を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記…
- 乗換契約を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 乗換契約を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 新規案件を登録する（基本情報）ゴール この作業が終わると、 案件情報（案件履歴）を登録し、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。 前提条件 ・ 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：新規作成を開始する 画面右上 の 「＋新規作成」ボタン を押す…
- 特定保険を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 特定保険を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 比較推奨を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 比較推奨を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の案件情報…
- 法人保険を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 法人保険を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 面談を紐付け・追加するゴール この作業が終わると、案件情報に 面談記録を紐付けできる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探しま…