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名寄せ
募集人向け 操作説明マニュアル「名寄せ」の記事一覧です。
名寄せ
- 誤って紐づけをした名寄せを訂正する手順ゴール こちらの作業が完了しますと、 誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけ できるようになります。 前提条件 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっ…
- 世帯主を入れ替える手順ゴール この作業が終わると、 正しい世帯主を設定 できます。 前提条件 世帯主でない方に「世帯主」と表示されている家族名寄せがある場合 世帯主を入れ替える手順 ⓪ ステップ０： 「顧客一覧」 左のメインメニューの 「顧客一覧」 をクリック…
- 名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順ゴール こちらの作業が完了すると、 誤って紐づけられてしまった別人の契約データを、正しい顧客データへ再紐づけ できるようになります。 前提条件 ・名寄せ操作にて誤って家族の紐づけをしてしまった状況 誤った家族紐づけを訂正するの手順 ⓪ ス…
- 名寄せ・契約データが紐付けされていない際の手順ゴール この作業が終わると、顧客に紐づけできていない契約を（顧客欄が空欄の契約）、正しい顧客へ紐づけすることで一元管理ができるようになります。 前提条件 契約データをアップロード後に、紐づけされていない契約データを発見した 顧客名が空欄の…
- 名寄せ一覧を確認するゴール この作業が終わると、 名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付け されるようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「名寄せ一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の名寄せをさがす 「名寄せ一覧」画面 から、対…