名寄せ・契約データが紐付けされていない際の手順

募集人向け 操作説明名寄せ管理者向け 操作説明操作手順

目次

1. ■ゴール
2. ■前提条件
3. ■顧客名が空欄のままの契約データに顧客を紐づけするの手順
4. ⓪ ステップ０：「保有契約」
5. ① ステップ1：対象の契約を選ぶ
6. ② ステップ2：編集ボタンを押す
7. ③ ステップ3：正しい「顧客名」を選ぶ
8. ④ ステップ4：データを保存
9. ■期待結果（完了判定）
10. ■関連するページ

■ゴール

この作業が終わると、顧客に紐づけできていない契約を（顧客欄が空欄の契約）、正しい顧客へ紐づけすることで一元管理ができるようになります。

■前提条件

• 契約データをアップロード後に、紐づけされていない契約データを発見した

■顧客名が空欄のままの契約データに顧客を紐づけするの手順

⓪ ステップ０：「保有契約」

左のメニューバーの「保有契約」 をクリックする。

① ステップ1：対象の契約を選ぶ

「保有契約」一覧から顧客名が空欄の契約情報を確認します。

② ステップ2：編集ボタンを押す

右上の編集ボタンを押します。

③ ステップ3：正しい「顧客名」を選ぶ

基本情報の一番上に表示されている「顧客名」を正しい顧客に選びます。

＊顧客名がない場合は、新規顧客作成から該当の顧客を先に作成する必要があります。

④ ステップ4：データを保存

「更新」を押して保存します。

■期待結果（完了判定）

• ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます

■関連するページ

• 誤って紐づけした名寄せを訂正する手順 はこちらから
• 名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順 はこちらから