誤って紐づけをした名寄せを訂正する手順
目次
■ゴール
こちらの作業が完了しますと、誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけできるようになります。
■前提条件
- 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっている状況
■名寄せの紐づけを訂正するの手順
⓪ ステップ０：「保有契約」
左メニューバーの「保有契約」をクリックする。
① ステップ1：対象の契約を選ぶ
「保有契約」一覧から対象の保有契約を選び「編集」を押します。
② ステップ2：編集ボタンを押す
右上の編集ボタンを押します。
③ ステップ3：正しい「顧客名」を選ぶ
基本情報の一番上に表示されている「顧客名」を正しい顧客に選び直します。
④ ステップ4：データを保存
「更新」を押して保存します。
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます