名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順

⓪ ステップ０：「顧客一覧」

左のメインメニューの「顧客一覧」をクリックする。

① ステップ1：新規顧客の作成

誤って家族としてまとめられてしまった方の「新規顧客」データを顧客一覧から手動で作成します。

② ステップ2：契約情報の再紐付け

保有契約一覧より対象の保有契約データの編集画面を開きます。

③ ステップ3：正しい「顧客名」を選ぶ

基本情報の一番上に表示されている「顧客名」を正しい顧客に選びます。

④ ステップ4：家族紐付けの解除

世帯主（まとめ先）の顧客情報画面から「編集」を押します。

⑤ ステップ5：顧客情報を編集する

右上の編集ボタンを押します。

⑥ ステップ6：誤って紐づけてしまった家族を削除

「家族情報」欄にある削除したい該当者の左側の「ペンマーク」を押します。

⑦ ステップ7：家族紐付けの解除

右上の「削除」を押し、家族情報から削除します。

⑧ ステップ8：情報の移行

移行が必要な「面談記録」「案件」「お客様の声」を、新しく作成した顧客側へ手入力で新規作成する。

⑨ ステップ9：誤って紐づけてしまった情報を削除

「家族情報」に誤って統合されてしまった「面談記録」、「案件」「お客様の声」の左のペンマークを選ぶ。

＊一つの顧客に統合されてしまったデータは一つずつ手作業で削除いただく必要があります。

⑩ ステップ10：誤って紐づけされてしまった情報の解除

右上の「削除」を押し、家族情報から削除します。