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管理者向け 操作説明マニュアル
管理者の方向けに、設定方法や登録方法などの操作方法のマニュアルです。管理者の方向けに、設定方法や登録方法などの操作方法のマニュアルです。
- スタートアップガイドゴール この作業が終わると、今までの契約データを閲覧でき、ユーザーがすぐに利用できる状態になります。 前提条件 管理人権限をもっている YouWillの初期設定の手順 下記の順で初期設定をすすめてください。 それぞれ手順のリンクをクリック…
- 部門を登録するゴール 部門の登録が完了することで、 その他の初期設定に進む ことができます。 前提条件 管理者権限をもっている 部門の登録手順 ⓪ ステップ０： 「部門一覧」 管理設定画面(⚙️)の 「部門一覧」 をクリックする。 ① ステップ1：新規…
- 取扱保険会社を登録するゴール YouWillには保険会社は生保40社前後、損保20社前後の登録がありますが、 この作業が終わると、比較推奨で選べる保険会社、満期や手数料のファイルがアップロードできる保険会社が貴社の取扱い保険会社のみとなり、使いやすくなります。…
- 職務・権限を設定する概要 6種類の職務ごとに、それぞれ異なる権限を設定することが可能です。 顧客、面談、案件、お客様の声、レポートなどの全機能に対して、「表示・編集・作成・削除」の権限を設定いただけます。 また、権限の範囲につきましては、「不可・担当者・部門…
- チャネルを登録する機能概要 チャネルは 顧客の引き合いルート を示し、新規顧客登録時に チャネルは必須選択項目 となります。 前提条件 管理者権限があること。 チャネル登録の手順 ⓪ ステップ０：チャネル一覧を開く 管理設定画面(⚙️)の 「チャネル一覧」…
- お客様の声の種類を登録する機能概要 お客様からいただいたご意見やご要望、クレーム、感謝の声などを、 「親種類」と「子種類」に分けて分類・管理するための機能です。 種類を設定することで、お客様の声を内容ごとに整理でき、 後から検索・確認・集計しやすくなります。 お客…
- ユーザーを登録するゴール ユーザー登録が完了すると、 登録されたユーザーはYouWillを利用できる ようになります。 前提条件 管理者権限をもっている ユーザー登録の手順 ⓪ ステップ０：ユーザー一覧 管理設定画面(⚙️)の 「ユーザー一覧」 をクリック…
- 面談テンプレートを登録するゴール 面談テンプレートを登録が完了すると 面談記録に面談テンプレートが表示されるようになり、社全体で統一した記録が可能となります。 前提条件 管理者権限をもっている 面談テンプレート登録の手順 ⓪ ステップ０： 「面談テンプレート一覧」…
- 社内Wikカテゴリ登録をするゴール この作業が終わると、社内 Wikiを新規作成できる ようになります。 前提条件 管理者権限を持っている Wikiカテゴリ登録の手順 ⓪ ステップ０：Wikiカテゴリ一覧 管理設定画面(⚙️)の 「Wikiカテゴリ一覧」 をクリック…
- 社内Wikiを作成するゴール 社内 Wikiを投稿すると、社内で情報共有ができる ようになり、いつでも情報を確認できます。 前提条件 Wikiの作成権限を付与された方 社内Wikiの作成手順 ⓪ ステップ０：社内Wiki 管理者メニュー（⚙）の 「Wiki（編…
- 保有契約ファイルを登録するゴール 保有契約のアップロードに向け、 ファイルの種類を登録 します。 前提条件 管理者権限をもっている 保有契約ファイル登録の手順 ⓪ ステップ０：保有契約ファイル登録 管理設定画面(⚙️)の 「保有契約ファイル登録」 をクリックする…
- 保有契約ファイルをアップロードするゴール 保有契約ファイルアップロード後は 保有契約一覧で契約内容を確認できる ようになります。 前提条件 管理者権限をもっている 全てのユーザーの募集人番号登録登録が完了している！！ 「保有契約ファイル登録」 の設定が完了している 保有契…
- 名寄せ一覧を確認するゴール この作業が終わると、 名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付け されるようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「名寄せ一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の名寄せをさがす 「名寄せ一覧」画面 から、対…
- 使用しないメニューを非表示にする手順概要 使用しないメニューをYouwillに表示されないように設定できます。 前提条件 管理者権限をもっている 使用しないメニューを非表示にする手順 ⓪ ステップ０： 「職務・権限一覧」 管理設定画面(⚙️)の 「職務・権限一覧」 をクリッ…
- ボードの表示を編集概要 事故対応、満期対応のボード表示の項目名や表示の順序を変更できます。 前提条件 管理者権限をもっている ボードの項目名、表示順を変更する手順 ⓪ ステップ０： 「ボード設定」 管理設定画面(⚙️)の 「ボード設定」 をクリックする。…
- 社内WikiにYouTubeを埋めこませる手順概要 社内Wiki に Youtubeを埋め込ませる 方法。 前提条件 埋め込ませたいYouTubeの動画がある。 社内WikiにYouTubeを埋め込ませる手順 ⓪ ステップ０：YouTubeの動画情報の取得 対象の動画の右下にある『共…
- 名寄せ・契約データが紐付けされていない際の手順ゴール この作業が終わると、顧客に紐づけできていない契約を（顧客欄が空欄の契約）、正しい顧客へ紐づけすることで一元管理ができるようになります。 前提条件 契約データをアップロード後に、紐づけされていない契約データを発見した 顧客名が空欄の…
- 誤って紐づけをした名寄せを訂正する手順ゴール こちらの作業が完了しますと、 誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけ できるようになります。 前提条件 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっ…
- 名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順ゴール こちらの作業が完了すると、 誤って紐づけられてしまった別人の契約データを、正しい顧客データへ再紐づけ できるようになります。 前提条件 ・名寄せ操作にて誤って家族の紐づけをしてしまった状況 誤った家族紐づけを訂正するの手順 ⓪ ス…
- 契約データをTNETからダウンロードするゴール TNET 経由で共同GWの契約データのダウンロードが完了すると、 YouWillに契約データをアップロードする準備が完了し ます。 前提条件 TNETにログインしている ダウンロード出力権限を持っている TNETから契約データをダ…
- 契約データをISSからダウンロードするゴール ISS経由で共同GWの契約データをダウンロードが完了 すると、 YouWillに保有契約データをアップロード準備が完了 します。 前提条件 ISSにログインしている ダウンロード出力権限を持っている ISSから契約データをダウンロ…
- 契約データをAD1からダウンロードするゴール AD1 経由で共同GWの契約データのダウンロードが完了すると、 YouWillへ契約データをアップロードする準備が完了 します。 前提条件 AD1にログインしている ダウンロード出力権限を持っている AD1から契約データをダウンロ…
- 満期ファイルのアップロード手順ゴール 満期ファイルのアップロードが完了すると 満期一覧に満期契約情報が1つ１カードとして表示 されます。 前提条件 管理者権限をもっている 満期ファイルアップロードの手順 ⓪ ステップ０： 「満期アップロード」 管理設定画面(⚙️)の…
- 満期ファイルをSJ-NETからダウンロードする満期管理・顧客設定一覧（エントリー・照会 ）または 満期一覧表 から入る ② ステップ2：ダウンロードする 満期一覧からの手順 明細出力「◉なし」、満期一覧表の種類「◉簡易」、CSV「☑️データ」に設定してダウンロードする 期待結果（完了…
- 担当者が空の満期契約への担当者設定方法ゴール 満期ファイル 内で 担当者が空欄 となっているデータについて、 手動で担当者を設定 することで、該当募集人のYouWill画面上に満期契約を表示させます。 前提条件 管理者権限をもっている 担当者が空欄の満期契約への担当者を設定す…
- 手数料アップロードの手順ゴール 手数料ファイルのアップロードが完了すると レポート一覧に営業成績が反映 されます。 前提条件 管理者権限をもっている 手数料アップロードの手順 ⓪ ステップ０： 「手数料アップロード」 管理設定画面(⚙️)の 「手数料アップロード…
- 保険会社別手数料ファイルのダウンロードの手順概要 各保険会社より 手数料ファイルのダウンロードが完了 すると、YouWillへの 手数料ファイルアップロード準備が完了 します。 前提条件 保険会社のシステムにログインしている FWD手数料ダウンロードの手順 ① ステップ1：「手数料…
- 手数料ファイルの不足情報の補完と編集概要 手数料ファイルに不足している情報 がある場合は、手数料データに対して情報の 補完や編集を行うことが可能 です。 前提条件 管理者権限をもっている 手数料ファイルの不足情報の補完と編集する手順 ⓪ ステップ０： 「手数料一覧」 管理設…
- 保有契約を手動でアップロードする手順概要 共同GWにコネクトされていない契約を手動でアップロードします。 前提条件 共同GW上では見れない保有契約を所有している。 保有契約を手動でアップロードする手順 ⓪ ステップ０：保有契約登録（手動個別登録） 管理者メニュー（⚙）の 「…
- Wiki作成後の記事を並び替える概要 社内 Wikiの並び替え を行うことができます。 前提条件 Wikiの作成権限を付与された方 社内Wikiの並び替え手順 ⓪ ステップ０：社内Wiki 管理者メニュー（⚙）の 「Wiki（編集）」 をクリックする ① ステップ1：カ…
- 共同ゲートウェイ開通前にYouWillを使用する方法概要 共同GWの開通前の為、契約情報がアップロードできず、契約→顧客の自動作成機能も使えません。 面談記録や案件、保全対応履歴、お客様の声の登録は可能ですが、顧客情報が登録されていませんので、はじめに手動で顧客情報を登録して利用します。…
- 顧客アップロードファイル他システムから出力した顧客ファイルを、YouWill取込用の形式に変換することでアップロードが可能です。 アップロードするには下記の内容、手順、注意事項に従い、ファイルを作成してください。 （注意事項） エラーなくアップロードするには下記…
- メールアドレスの変更方法概要 YouWillのログイン用のメールアドレスを変更したい場合の手順となります。 前提条件 メールアドレスの変更は、 特別管理者などの管理権限を持つユーザーのみ実施可能 です。 そのため、変更をご希望の場合は、管理権限をお持ちのユーザー…
- パスワードの変更方法概要 パスワードの変更方法です。 前提条件 ユーザーアカウントを付与されていてログインができる状態。 パスワードを変更する手順 ⓪ ステップ０：パスワード変更 右上のユーザーアイコンに表示される 「パスワード変更」 をクリックする。 ①…
- パスワードが分からなくなったら概要 パスワードのリセットは登録しているメールアドレスから行います。アカウントを付与されたがパスワードと一致しない場合、パスワードを忘れた場合に自身でパスワードのリセットが可能です。 前提条件 個人用アカウントを付与されている パスワード…
- キャッシュの消し方概要 PC内に残っている Youwillのキャッシュを消します 。 前提条件 WindowsでEdge をひらいている Windows Edgeのキャッシュを消す手順 ⓪ ステップ０：Edgeを起動 Microsoft Edgeを起動する…
- エクスポートの文字化けの対応概要 エクスポート したデータの 文字化け を直す手順です。 前提条件 YouwillからダウンロードしたエクスポートファイルがPC内にある。 エクスポートしたファイルの文字化けを直す手順 ⓪ ステップ０：メモ帳で開く メモ帳を開いて、コ…