スタートアップガイド
■ゴール
この作業が終わると、今までの契約データを閲覧でき、ユーザーがすぐに利用できる状態になります。
■前提条件
- 管理人権限をもっている
■YouWillの初期設定の手順
下記の順で初期設定をすすめてください。
それぞれ手順のリンクをクリックすると詳細の手順をご覧いただけます。
①部門の登録
②取扱い保険会社の登録
③権限・職務設定
④チャネルの登録
⑤お客様の声の種類を登録
⑥ユーザーの登録
⑦面談テンプレート登録
⑧Wikiカテゴリー設定
⑨Wikiの書き方
⑩保有契約ファイル登録
⑪保有契約ファイルダウンロード
・TNET経由でダウンロードする
・ISS経由でダウンロードする
・AD1経由でダウンロードする
⑫保有契約ファイルアップロード
⑬名寄せ一覧を確認する
■画像で見る初期設定の手順
画像付きで手順をご案内しています。リンクをクリックすると詳細の手順をご案内しています。
① 部門の登録
権限設定のイメージ
⑤お客様の声の種類登録
⑪保有契約ファイルダウンロード
・TNET経由でダウンロードする
・ISS経由でダウンロードする
・AD1経由でダウンロードする
⑫保有契約ファイルアップロード
■期待結果（完了判定）
- ✔ 契約データがアップロードすると、保有契約一覧に契約データが表示され、顧客リストも作成されます。
- ✔翌朝１am以降に名寄せが作動し、名寄せ一覧に名寄せ対象一覧契約、家族リストが表示されます。
■スタートアップ操作へ進む
→ ① 部門の登録