取扱保険会社を登録する
目次
■ゴール
YouWillには保険会社は生保40社前後、損保20社前後の登録がありますが、
この作業が終わると、比較推奨で選べる保険会社、満期や手数料のファイルがアップロードできる保険会社が貴社の取扱い保険会社のみとなり、使いやすくなります。
■前提条件
- 管理者権限をもっている
■取扱保険会社登録の手順
⓪ ステップ０：「取扱保険会社登録」
管理設定画面(⚙️)の「取扱保険会社登録」をクリックする。
① ステップ1：保険会社を選ぶ
該当する保険会社名の左のボックスにチェックを入れる
② ステップ2：→で右側に移動させる
上から2つ目の＞を押して、保険会社名を右側に移動させる
③ ステップ3：登録ボタンをおす
登録ボタンをおす
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを登録しました」とポップアップが表示されます
■補足
必要な保険会社のみを並ばせます。比較推奨、手数料アップ、満期アップの際に、取り扱い会社のみをシンプルに表示させるための操作となります。
■スタートアップ操作へ進む
→ ③権限・職務設定