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スタートアップ
管理者向け 操作説明マニュアル「スタートアップ」の記事一覧です。
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- スタートアップガイドゴール この作業が終わると、今までの契約データを閲覧でき、ユーザーがすぐに利用できる状態になります。 前提条件 管理人権限をもっている YouWillの初期設定の手順 下記の順で初期設定をすすめてください。 それぞれ手順のリンクをクリック…
- 部門を登録するゴール 部門の登録が完了することで、 その他の初期設定に進む ことができます。 前提条件 管理者権限をもっている 部門の登録手順 ⓪ ステップ０： 「部門一覧」 管理設定画面(⚙️)の 「部門一覧」 をクリックする。 ① ステップ1：新規…
- 取扱保険会社を登録するゴール YouWillには保険会社は生保40社前後、損保20社前後の登録がありますが、 この作業が終わると、比較推奨で選べる保険会社、満期や手数料のファイルがアップロードできる保険会社が貴社の取扱い保険会社のみとなり、使いやすくなります。…
- 職務・権限を設定する概要 6種類の職務ごとに、それぞれ異なる権限を設定することが可能です。 顧客、面談、案件、お客様の声、レポートなどの全機能に対して、「表示・編集・作成・削除」の権限を設定いただけます。 また、権限の範囲につきましては、「不可・担当者・部門…
- チャネルを登録する機能概要 チャネルは 顧客の引き合いルート を示し、新規顧客登録時に チャネルは必須選択項目 となります。 前提条件 管理者権限があること。 チャネル登録の手順 ⓪ ステップ０：チャネル一覧を開く 管理設定画面(⚙️)の 「チャネル一覧」…
- お客様の声の種類を登録する機能概要 お客様からいただいたご意見やご要望、クレーム、感謝の声などを、 「親種類」と「子種類」に分けて分類・管理するための機能です。 種類を設定することで、お客様の声を内容ごとに整理でき、 後から検索・確認・集計しやすくなります。 お客…
- ユーザーを登録するゴール ユーザー登録が完了すると、 登録されたユーザーはYouWillを利用できる ようになります。 前提条件 管理者権限をもっている ユーザー登録の手順 ⓪ ステップ０：ユーザー一覧 管理設定画面(⚙️)の 「ユーザー一覧」 をクリック…
- 面談テンプレートを登録するゴール 面談テンプレートを登録が完了すると 面談記録に面談テンプレートが表示されるようになり、社全体で統一した記録が可能となります。 前提条件 管理者権限をもっている 面談テンプレート登録の手順 ⓪ ステップ０： 「面談テンプレート一覧」…
- 社内Wikカテゴリ登録をするゴール この作業が終わると、社内 Wikiを新規作成できる ようになります。 前提条件 管理者権限を持っている Wikiカテゴリ登録の手順 ⓪ ステップ０：Wikiカテゴリ一覧 管理設定画面(⚙️)の 「Wikiカテゴリ一覧」 をクリック…
- 社内Wikiを作成するゴール 社内 Wikiを投稿すると、社内で情報共有ができる ようになり、いつでも情報を確認できます。 前提条件 Wikiの作成権限を付与された方 社内Wikiの作成手順 ⓪ ステップ０：社内Wiki 管理者メニュー（⚙）の 「Wiki（編…
- 保有契約ファイルを登録するゴール 保有契約のアップロードに向け、 ファイルの種類を登録 します。 前提条件 管理者権限をもっている 保有契約ファイル登録の手順 ⓪ ステップ０：保有契約ファイル登録 管理設定画面(⚙️)の 「保有契約ファイル登録」 をクリックする…
- 保有契約ファイルをアップロードするゴール 保有契約ファイルアップロード後は 保有契約一覧で契約内容を確認できる ようになります。 前提条件 管理者権限をもっている 全てのユーザーの募集人番号登録登録が完了している！！ 「保有契約ファイル登録」 の設定が完了している 保有契…
- 名寄せ一覧を確認するゴール この作業が終わると、 名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付け されるようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「名寄せ一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の名寄せをさがす 「名寄せ一覧」画面 から、対…