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満期ファイル
管理者向け 操作説明マニュアル「満期ファイル」の記事一覧です。
満期ファイル
- 満期ファイルのアップロード手順ゴール 満期ファイルのアップロードが完了すると 満期一覧に満期契約情報が1つ1カードとして表示 されます。 前提条件 管理者権限をもっている 満期ファイルアップロードの手順 ⓪ ステップ0: 「満期アップロード」 管理設定画面(⚙️)の…
- 満期ファイルをSJ-NETからダウンロードする満期管理・顧客設定一覧(エントリー・照会 )または 満期一覧表 から入る ② ステップ2:ダウンロードする 満期一覧からの手順 明細出力「◉なし」、満期一覧表の種類「◉簡易」、CSV「☑️データ」に設定してダウンロードする 期待結果(完了…
- 担当者が空の満期契約への担当者設定方法ゴール 満期ファイル 内で 担当者が空欄 となっているデータについて、 手動で担当者を設定 することで、該当募集人のYouWill画面上に満期契約を表示させます。 前提条件 管理者権限をもっている 担当者が空欄の満期契約への担当者を設定す…
