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募集人向け 機能説明・注意事項マニュアル
募集人の皆様に、機能の意味や使いどころ、注意事項を説明するマニュアルです。募集人の皆様に、機能の意味や使いどころ、注意事項を説明するマニュアルです。「この機能は何か」「使う必要があるか」などが記載されています。
- YouWillでできることYouWill-CRMとは YouWill-CRM は、 クラウド型の保険代理店向けの管理システム です どんなときに使うか 保険契約にまつわるデータ をまとめて管理したいときに使います たとえば…… 顧客情報(個人・法人) 案件の進捗状…
- 画面の見方このページでわかること このページでは、 YouWill-CRMの画面構成 と 基本的な見方 を説明します ※各機能の操作方法については、各手順ページをご参照ください。 サイドメニュー(画面左側) 募集人の方が日常業務で使用するメインメニ…
- データ更新の仕組みこのページでわかること このページでは、 データ更新の仕組み(いつ更新されるか) と YouWill-CRMデータの基本構造 がわかります。 データはいつ反映されるか 契約データの紐付けや名寄せ処理は、深夜に自動で行われます。 そのため、…
- 社内Wikiとは?一言でいうと 社内で 共有、公開したい文書を保存する場所 です。 どんなときに使うか コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則の周知徹底の場 として 保険会社担当者一覧、各種書類(権限明示書類)などの保管などの場として 何ができるか(メ…
- 社内Wikiに載せるべき内容とは?一言でいうと コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則・保険募集規約など保険業法や生保の業務品質評価基準で求められている内容 どんなときに使うか 社内で共有、公開したい文書がある時 何ができるか(メリット) いつでも誰でも閲覧可能なため…
- 面談記録とは?一言でいうと 面談 の内容を記録するための機能 です。 どんなときに使うか お客様と面談を行なったとき 何ができるか(メリット) 面談の内容 を把握できる 提案内容や判断の経緯 を記録できる、証跡が残せる もう少し詳しく 面談記録は毎回の…
- 案件情報とは?一言でいうと 契約に至るまでの流れを記録するための機能 です。 どんなときに使うか お客様に商品を提案するとき 契約に向けて対応を進めるとき 過去の提案や対応内容を確認したいとき 何ができるか(メリット) 案件の 進捗状況 を把握できる…
- 保全対応履歴とは?一言でいうと 保全対応を記録するための機能 です。 どんなときに使うか 契約情報 の変更が生じたとき 契約内容 の変更が生じたとき アフターフォローを行った場合 架電、受電、郵送などを行た場合 何ができるか(メリット) 対応履歴 を確認で…
- お客様の声とは?一言でいうと お客様の声 を記録するための機能 です。 どんなときに使うか お客様から 苦情 が届いたとき お客様から 感謝の声 が届いたとき お客様の 意見 が届いたとき お客様から その他の声 が届いたとき 何ができるか(メリット)…
- レポートとは?一言でいうと 営業成績を自動計算する機能 です。 どんなときに使うか 担当者ごと、部門ごとに 営業成績 を確認したいとき 過去の営業成績、手数料 を確認したいとき 何ができるか(メリット) 担当者毎月別手数料 を確認できる 部門毎月別手数…
- 保有契約とは?一言でいうと 保有している契約の 全契約一覧 です。 どんなときに使うか お客様の商品を契約を確認したいとき 契約に向けて対応を進めるとき 過去の契約内容を確認したいとき 何ができるか(メリット) 保有契約 内容を把握できる 顧客名、保険…
- 事故対応とは?一言でいうと 事故対応時のフローを抜けもれなく把握するための機能 です。 どんなときに使うか 事故対応の進捗を確認したいとき 何ができるか(メリット) 複数の保険会社に跨って、事故対応 の 進捗状況 を把握できる 事故に関連する 情報を一…
- 満期対応とは?一言でいうと 満期対応について 抜けもれなく、全体の進捗管理ができる機能 です。 機能 満期対応 の 進捗状況 を把握できる ボード形式で 目視的に確認できる 満期に関する情報の一元管理ができる リマインドメール によってシステムが自動的…
- 決裁申請とは?一言でいうと 案件、お客様の声の内容を決裁者に確認してもらうための手続き です。 どんなときに使うか 案件情報を登録 したとき お客様の声の対応が完了したとき 案件内容を編集 したとき 内容を確認・承認してもらう 必要があるとき 何ができ…
- 名寄せとは?一言でいうと ①契約データをアップロード後、顧客に契約を紐づける。 ②世帯主と家族を紐づける機能です。 どんなときに使うか ・管理者が 契約データをアップロードした日の夜中の1時にシステムが名寄せを行います。 契約データをアップロードした…
- 名寄せの条件一言でいうと 自動名寄せと名寄せ一覧に振り分けられる条件 の説明です。 どんなときに使うか 保有契約データをアップロードした際 何ができるか(メリット) 顧客名寄せ 姓名(完全一致) + 住所の一致率が90%以上 = 自動で名寄せ 社名(…
- データクレンジングとは?一言でいうと 名寄せをする際に、 データクレンジング が先に行われ、旧漢字や住所の番地などを統一し、 名寄せの精度をあげる機能 です。 どんなときに使うか 旧字や共同GW上で?で表記される漢字が使用されている時 屋号が使用されている時 住…
- 名寄せの働くタイミング一言でいうと 名寄せは、共同GWやTNETなどから契約のアップロードしたときから始まります。 どんなときに使うか 保有契約データをアップロードしたタイミングで自動的に名寄せのシステムが作動します。 何ができるか(メリット) 項目 対応時間…
- 契約と顧客の紐付け(契約名寄せ)一言でいうと 契約名寄せは 顧客に契約情報を紐づける機能 です。 どんなときに使うか 契約情報をアップロードする度に、契約名寄せが作動します。 何ができるか(メリット) 姓名または社名と住所を根拠として、顧客と契約を紐づけします。 顧客を…
- 家族と顧客の紐付け(家族名寄せ)一言でいうと 家族名寄せは 家族情報を顧客(世帯主)に紐づける機能 です。 どんなときに使うか 契約情報をアップロードした際、契約データを紐づける既存顧客が存在しない場合は、顧客情報が新規作成されます。 また、ご家族の場合でも、それぞれ別…
- リマインドメール機能一言でいうと 各機能でリマインドの自動送信が備わっています。 どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。 メニュー 機能 状態 リマインド1 リマインド2 満期対応 ボード上 カードのステー…
- 「意向確認書」・「適合性確認書兼意向確認書」サンプル一言でいうと 意向確認書と適合性確認書兼意向確認書の見本です。 どんなときに使うか 意向確認書を書面にて作成したい時 何ができるか(メリット) 「意向確認書」、「適合性確認書兼意向確認書」のサンプルを参考に公開します。 この確認書はメット…
- YouWillを使った満期更改の運用例概要 満期更改の運用モデル です。 どんなときに使うか 満期更改での場面 何ができるか(メリット) 顧客情報および契約情報が適切に整備されていることで、満期対象契約の証券番号をもとに、チャネル・チャネル小・担当者(所属部門)・サブ担当者(…
- 分業体制の代理店の満期更改管理一言でいうと 満期更改専任部門における顧客管理と担当分担する際の運用方法 です。 どんなときに使うか 損保中心の代理店さんの中で、満期更改のみを担当する部門を設け、対応する場合 何ができるか(メリット) 顧客の分類 顧客は「チャネル、チャ…
- フィルター機能を使いこなそう一言でいうと 各メニューにはフィルター機能が搭載されており、条件を指定して対象データを絞り込み表示することが可能です。 どんなときに使うか 顧客、面談記録、案件、保全対応、保有契約、事故対応、満期対応、お客様の声、決済一覧、名寄せなど、各…
- 点検の方法YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。 ※横に長いのでスクロールしてください。 点検項目 YouWill の機能 確認方法、回答方法 意向把握・確認義務 案件の中に意向確認タブがあります。 入力完了後の「入力完了チ…
- 契約時確認の注意事項コンプライアンス研修などで周知されているかもしれませんが、改めましてご認識頂きたく、マニュアルにも記載をさせて頂きます。 千葉銀の行政処分 昨年(2023年)、千葉銀行が仕組債を販売した際のやり方に問題があり、行政処分を受けました。 銀行…
