保有契約とは？
■一言でいうと
保有している契約の全契約一覧です。
■どんなときに使うか
- お客様の商品を契約を確認したいとき
- 契約に向けて対応を進めるとき
- 過去の契約内容を確認したいとき
■何ができるか（メリット）
- 保有契約内容を把握できる
- 顧客名、保険会社名、証券番号、担当者名などで検索ができる
- 保有契約と顧客は自動的に名寄せされ、紐づけされます
■もう少し詳しく
・保有契約は、管理者の方が共同ゲートウェイの契約データを YouWill にアップロードすることで登録されます。
・保有契約は顧客名、保険会社名、証券番号、担当者名、車両番号、物件所在地、契約者名、保険種目、契約日、募集人、代理店コードなどで検索ができます。
・フィルター機能も活用して絞り込みが可能です。