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基本機能
募集人向け 機能説明・注意事項マニュアル「基本機能」の記事一覧です。
基本機能
- YouWillでできることYouWill-CRMとは YouWill-CRM は、 クラウド型の保険代理店向けの管理システム です どんなときに使うか 保険契約にまつわるデータ をまとめて管理したいときに使います たとえば…… 顧客情報（個人・法人） 案件の進捗状…
- 画面の見方このページでわかること このページでは、 YouWill-CRMの画面構成 と 基本的な見方 を説明します ※各機能の操作方法については、各手順ページをご参照ください。 サイドメニュー（画面左側） 募集人の方が日常業務で使用するメインメニ…
- データ更新の仕組みこのページでわかること このページでは、 データ更新の仕組み（いつ更新されるか） と YouWill-CRMデータの基本構造 がわかります。 データはいつ反映されるか 契約データの紐付けや名寄せ処理は、深夜に自動で行われます。 そのため、…
- 社内Wikiとは？一言でいうと 社内で 共有、公開したい文書を保存する場所 です。 どんなときに使うか コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則の周知徹底の場 として 保険会社担当者一覧、各種書類（権限明示書類）などの保管などの場として 何ができるか（メ…
- 社内Wikiに載せるべき内容とは？一言でいうと コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則・保険募集規約など保険業法や生保の業務品質評価基準で求められている内容 どんなときに使うか 社内で共有、公開したい文書がある時 何ができるか（メリット） いつでも誰でも閲覧可能なため…
- 面談記録とは？一言でいうと 面談 の内容を記録するための機能 です。 どんなときに使うか お客様と面談を行なったとき 何ができるか（メリット） 面談の内容 を把握できる 提案内容や判断の経緯 を記録できる、証跡が残せる もう少し詳しく 面談記録は毎回の…
- 案件情報とは？一言でいうと 契約に至るまでの流れを記録するための機能 です。 どんなときに使うか お客様に商品を提案するとき 契約に向けて対応を進めるとき 過去の提案や対応内容を確認したいとき 何ができるか（メリット） 案件の 進捗状況 を把握できる…
- 保全対応履歴とは？一言でいうと 保全対応を記録するための機能 です。 どんなときに使うか 契約情報 の変更が生じたとき 契約内容 の変更が生じたとき アフターフォローを行った場合 架電、受電、郵送などを行た場合 何ができるか（メリット） 対応履歴 を確認で…
- お客様の声とは？一言でいうと お客様の声 を記録するための機能 です。 どんなときに使うか お客様から 苦情 が届いたとき お客様から 感謝の声 が届いたとき お客様の 意見 が届いたとき お客様から その他の声 が届いたとき 何ができるか（メリット）…
- レポートとは？一言でいうと 営業成績を自動計算する機能 です。 どんなときに使うか 担当者ごと、部門ごとに 営業成績 を確認したいとき 過去の営業成績、手数料 を確認したいとき 何ができるか（メリット） 担当者毎月別手数料 を確認できる 部門毎月別手数…
- 保有契約とは？一言でいうと 保有している契約の 全契約一覧 です。 どんなときに使うか お客様の商品を契約を確認したいとき 契約に向けて対応を進めるとき 過去の契約内容を確認したいとき 何ができるか（メリット） 保有契約 内容を把握できる 顧客名、保険…
- 事故対応とは？一言でいうと 事故対応時のフローを抜けもれなく把握するための機能 です。 どんなときに使うか 事故対応の進捗を確認したいとき 何ができるか（メリット） 複数の保険会社に跨って、事故対応 の 進捗状況 を把握できる 事故に関連する 情報を一…
- 満期対応とは？一言でいうと 満期対応について 抜けもれなく、全体の進捗管理ができる機能 です。 機能 満期対応 の 進捗状況 を把握できる ボード形式で 目視的に確認できる 満期に関する情報の一元管理ができる リマインドメール によってシステムが自動的…
- 決裁申請とは？一言でいうと 案件、お客様の声の内容を決裁者に確認してもらうための手続き です。 どんなときに使うか 案件情報を登録 したとき お客様の声の対応が完了したとき 案件内容を編集 したとき 内容を確認・承認してもらう 必要があるとき 何ができ…