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注意事項
募集人向け 機能説明・注意事項マニュアル「注意事項」の記事一覧です。
注意事項
- フィルター機能を使いこなそう一言でいうと 各メニューにはフィルター機能が搭載されており、条件を指定して対象データを絞り込み表示することが可能です。 どんなときに使うか 顧客、面談記録、案件、保全対応、保有契約、事故対応、満期対応、お客様の声、決済一覧、名寄せなど、各…
- 点検の方法YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。 ※横に長いのでスクロールしてください。 点検項目 YouWill の機能 確認方法、回答方法 意向把握・確認義務 案件の中に意向確認タブがあります。 入力完了後の「入力完了チ…
- 契約時確認の注意事項コンプライアンス研修などで周知されているかもしれませんが、改めましてご認識頂きたく、マニュアルにも記載をさせて頂きます。 千葉銀の行政処分 昨年（2023年）、千葉銀行が仕組債を販売した際のやり方に問題があり、行政処分を受けました。 銀行…