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応用
募集人向け 機能説明・注意事項マニュアル「応用」の記事一覧です。
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- リマインドメール機能一言でいうと 各機能でリマインドの自動送信が備わっています。 どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。 メニュー 機能 状態 リマインド1 リマインド2 満期対応 ボード上 カードのステー…
- 「意向確認書」・「適合性確認書兼意向確認書」サンプル一言でいうと 意向確認書と適合性確認書兼意向確認書の見本です。 どんなときに使うか 意向確認書を書面にて作成したい時 何ができるか（メリット） 「意向確認書」、「適合性確認書兼意向確認書」のサンプルを参考に公開します。 この確認書はメット…
- YouWillを使った満期更改の運用例概要 満期更改の運用モデル です。 どんなときに使うか 満期更改での場面 何ができるか（メリット） 顧客情報および契約情報が適切に整備されていることで、満期対象契約の証券番号をもとに、チャネル・チャネル小・担当者（所属部門）・サブ担当者（…
- 分業体制の代理店の満期更改管理一言でいうと 満期更改専任部門における顧客管理と担当分担する際の運用方法 です。 どんなときに使うか 損保中心の代理店さんの中で、満期更改のみを担当する部門を設け、対応する場合 何ができるか（メリット） 顧客の分類 顧客は「チャネル、チャ…