YouWillを使った満期更改の運用例
■概要
満期更改の運用モデルです。
■どんなときに使うか
- 満期更改での場面
■何ができるか（メリット）
- 顧客情報および契約情報が適切に整備されていることで、満期対象契約の証券番号をもとに、チャネル・チャネル小・担当者（所属部門）・サブ担当者（所属部門）などの情報を紐づけることができます。
- これにより、満期更改時の担当振分けについても、それらの登録情報を基に自動的に管理・振分けを行うことが可能となります。
■もう少し詳しく
YouWillを使った満期更改の運用例
| 準備 | |
| ①運用ルール策定 | ①保険会社別、チャネル別（地域別、住宅の種別、新規募集の支社別）などで満期更改の担当振分けルール
②設計書作成担当と顧客折衝担当など分業体制 |
| ②顧客情報、契約情報の整備 （継続的に実施） |
チャネル・担当者の設定、名寄せの実施 |
| 運用開始 | |
| ③満期ファイルのアップロード （または自動で満期情報の作成） |
満期日の3か月前に対応 |
| ④フィルター機能で、自分の担当を表示 | 下段にイメージ |
| ⑤満期更改対応 | 契約者と交渉。面談メモなど記録 |
| ⑥進捗管理 | 満期更改一覧で、満期月で絞り、当該月の進捗状況を確認 |
| ⑦更新・落ちの確認 | 完了の際に、更新・落ち（理由も）も入力 |