「意向確認書」・「適合性確認書兼意向確認書」サンプル
■一言でいうと
意向確認書と適合性確認書兼意向確認書の見本です。
■どんなときに使うか
- 意向確認書を書面にて作成したい時
■何ができるか（メリット）
- 「意向確認書」、「適合性確認書兼意向確認書」のサンプルを参考に公開します。
この確認書はメットライフの意向確認書を参考にしてあります。
■もう少し詳しく
（使い方）
・どちの確認書も両面印刷で、お客様にご提示が可能です。
・内容は適宜修正をしてお使いください。
・意向確認書は「当初の意向」と「最終の意向」の2段階ですので、初回面談時に「当初の意向」の確認をして、申込時に「最終の意向」の確認をしてください。
・どちらも取得後に手作業になりますが、YouWillに入力をお願いします。
・YouWillの案件に基本情報にファイルを添付することができます。必要あれば添付してください。
（ファイルダウンロード）
下記のファイルの名称のところで、右クリックして「名前を付けてリンクを保存」をしてください。