点検の方法
YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。
※横に長いのでスクロールしてください。
| 点検項目 | YouWill の機能 | 確認方法、回答方法 |
| 意向把握・確認義務 | 案件の中に意向確認タブがあります。 入力完了後の「入力完了チェック」で、 当初意向、最終意向のチェック及び当初意向の理由、 最終意向の理由、変化した場合の理由が必須入力と システム制御している。 |
システムで制御で、決裁申請前に「入力完了チェック」が 必須なので、必要項目の入力はされている。 申請が決裁完了まで行われているかをチェックと、 ランダムに内容をチェック。 |
| 情報提供義務 | 案件の基本情報タブにあります。 プライバシーポリシーや権限明示、重要事項説明などの 対応をしたか記録する項目がある。 対応結果の入力は必須で「入力完了チェック」の 対象なので、入力自体は必ずされている。 |
システム制御でこれらの確認項目は決裁申請前に 「入力完了チェック」が必須となっている。 ただし、「対応していない」という回答もあるので、 都度、決裁者が確認要。 |
| 高齢者募集 | 契約者と契約日（申込日）で70歳以上かシステムが判定。 70歳以上の場合は、「入力完了チェック」の対象なので、 高齢者募集タブの入力が必須となる。 |
案件一覧で、高齢者募集の対象に●がついている。 入力完了チェックで必須なので、何かしら入力はされて いる状況なので、ランダムに内容のチェック。 |
| 特定保険 | 外貨、変額などの特定保険を比較推奨タブで商品を 選択して成約にチェックした場合、特定保険タブが 「入力完了チェック」の対象なので、特定保険タブの 入力が必須となる。 |
案件一覧で、特定保険の対象に●がついている。 入力完了チェックで必須なので、何かしら入力はされて いる状況なので、ランダムに内容のチェック。 |
| 特定契約、自己契約 | 案件の基本情報タブにあります。 ①特定契約、自己契約かどうかのチェックボックスが あります。 ②社内Wikiに特定関係法人一覧などを募集人が常に 確認できるようにチェックします。 |
①特定関係法人に該当するか自動チェックの機能はないので、 研修などで周知。 ②社内Wikiに特定関係法人一覧を掲載。常に最新化しておく。 |
| 苦情、お客様の声 | ①メニューにお客様の声がありますので、苦情、感謝の声、 その他が入力でき、エクスポートも可能です。 こららを経営会議などの資料に利用してください。 ②社内Wikiに苦情の定義などを掲載してください。 |
①苦情、感謝の声などが入力され、全件、経緯や原因対処がされ、 決裁申請までされているか。 経営会議で苦情や感謝の声の対応について協議しているか。 ②社内Wikiに苦情の定義を掲載。 ③適宜見直し、研修などで募集人に教育をした履歴 |
| パスワード | ①複雑なパスワード（8文字以上、大文字・小文字・記号の混合等）を設定 ②2段階認証（登録されているメールアドレスにコードを送付） |
|