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注意事項
管理者向け 機能説明・注意事項マニュアル「注意事項」の記事一覧です。
注意事項
- CSVファイルに募集人番号が空欄の場合の対処法一言でいうと 保有契約CSVをダウンロードした際、募集人番号の項目が空欄になっている場合は、契約に募集人情報を紐づけることができません。その為の対処法です。 どんなときに使うか TNET経由でダウンロード する共同GWの保有契約データには…
- リマインドメール機能一言でいうと 各機能でリマインドの自動送信が備わっています。 どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。 メニュー 機能 状態 リマインド1 リマインド2 満期対応 ボード上 カードのステー…
- 点検の方法YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。 ※横に長いのでスクロールしてください。 点検項目 YouWill の機能 確認方法、回答方法 意向把握・確認義務 案件の中に意向確認タブがあります。 入力完了後の「入力完了チ…