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名寄せ
管理者向け 機能説明・注意事項マニュアル「名寄せ」の記事一覧です。
名寄せ
- 名寄せとは？一言でいうと ①契約データをアップロード後、顧客に契約を紐づける。 ②世帯主と家族を紐づける機能です。 どんなときに使うか ・管理者が 契約データをアップロードした日の夜中の1時にシステムが名寄せを行います。 契約データをアップロードした…
- 名寄せの条件一言でいうと 自動名寄せと名寄せ一覧に振り分けられる条件 の説明です。 どんなときに使うか 保有契約データをアップロードした際 何ができるか（メリット） 顧客名寄せ 姓名（完全一致） ＋ 住所の一致率が90％以上 ＝ 自動で名寄せ 社名（…
- データクレンジングとは？一言でいうと 名寄せをする際に、 データクレンジング が先に行われ、旧漢字や住所の番地などを統一し、 名寄せの精度をあげる機能 です。 どんなときに使うか 旧字や共同GW上で？で表記される漢字が使用されている時 屋号が使用されている時 住…
- 名寄せの働くタイミング一言でいうと 名寄せは、共同GWやTNETなどから契約のアップロードしたときから始まります。 どんなときに使うか 保有契約データをアップロードしたタイミングで自動的に名寄せのシステムが作動します。 何ができるか（メリット） 項目 対応時間…
- 契約と顧客の紐付け（契約名寄せ）一言でいうと 契約名寄せは 顧客に契約情報を紐づける機能 です。 どんなときに使うか 契約情報をアップロードする度に、契約名寄せが作動します。 何ができるか（メリット） 姓名または社名と住所を根拠として、顧客と契約を紐づけします。 顧客を…
- 家族と顧客の紐付け（家族名寄せ）一言でいうと 家族名寄せは 家族情報を顧客（世帯主）に紐づける機能 です。 どんなときに使うか 契約情報をアップロードした際、契約データを紐づける既存顧客が存在しない場合は、顧客情報が新規作成されます。 また、ご家族の場合でも、それぞれ別…