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管理者向け 機能説明・注意事項マニュアル「アップロード」の記事一覧です。
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- 共同ＧＷの開通手続きについて一言でいうと 共同GW開通までの一般的な流れとなります。保険代理店様にお手続きをご依頼いただく際は、下記のフローをご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。 どんなときに使うか YouWillに保有契約ファイルをアップロードする際は、共同ゲ…
- 損害保険ジャパン（手数料支払明細書）ファイルの処理手順一言でいうと 損害保険ジャパンの手数料処理方法についての詳細を確認します。 どんなときに使うか ・損害保険ジャパンの手数料ファイルをアップロードする際 何ができるか（メリット） ・手数料以外のただしい計上処理の仕分けを理解できます。 もう…
- 手数料ファイル形式を確認する概要 手数料ファイルをアップロードする際に、 保険会社ごとの対応ファイル形式 を確認することができます。 どんなときに使うか ・手数料ファイルをアップロードする際 何ができるか（メリット） ・ただしい形式の手数料ファイルをアップロードする…
- 保有契約のアップロード時の注意点一言でいうと 保有契約のアップロード時の ラベルにおける注意点 です。 どんなときに使うか 保有契約をアップロードする際 何ができるか（メリット） ファイルのラベルはダウンロード時のものから変更しない。 ラベルとは、ファイルの契約者や証券…
- 手数料アップロードとは？一言でいうと 手数料集計は、 毎月25日頃に代理店様へ振り込まれる手数料の集計・確認 にご利用いただく機能です。 どんなときに使うか 保険会社より手数料ファイルを受け取ったら手数料アップロードからファイルをアップロードします。 何ができる…
- 満期アップロードとは？一言でいうと 管理者が満期ファイルをアップロードすると、満期契約ボード上に、 満期契約が「1契約につき1カード」の形式 で表示されます。 どんなときに使うか 毎月、各保険会社より送付される「2か月先満期対象」の満期ファイルを取得し、You…
- 満期ファイル 対応状況満期更改のファイルの対応状況は以下の通りです。 未対応の保険会社がありましたら対応させますので、ご連絡ください。 注意事項 満期対象契約の証券番号を基に保有契約を見つけ（ 左メニューの保有契約）、 その契約が紐づいている顧客や担当者を、…