手数料アップロードとは？
■一言でいうと
手数料集計は、毎月25日頃に代理店様へ振り込まれる手数料の集計・確認にご利用いただく機能です。
■どんなときに使うか
- 保険会社より手数料ファイルを受け取ったら手数料アップロードからファイルをアップロードします。
■何ができるか（メリット）
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担当者毎月別営業成績、月毎担当者毎営業成績を自動集計します。
■もう少し詳しく
不足情報の自動補完と担当者の紐づけ →詳しい手順はこちらから
手数料ファイルは情報量が少なく、情報が歯抜けになっているケースがあります。YouWill では、手数料ファイルの証券番号をもとに保有契約の内容を確認し、不足している情報を自動で取得するようになっています。