満期アップロードとは？
■一言でいうと
管理者が満期ファイルをアップロードすると、満期契約ボード上に、満期契約が「1契約につき1カード」の形式で表示されます。
■どんなときに使うか
- 毎月、各保険会社より送付される「2か月先満期対象」の満期ファイルを取得し、YouWillへアップロードします。
■何ができるか（メリット）
・1契約につき1カード形式で表示されます。
・カードを左右へドラッグ＆ドロップすることで、ステータスを移動できます。
・ステータスが「完了」以外の場合、満期日の1か月前および1週間前にリマインドメールが自動送信されます。
・各カードにはタスクを追加することができ、着手日・期限日を設定すると、着手日の午前6時および期限日の午前6時にリマインドメールが送信されます。
■もう少し詳しく
- ボードの表示順は変更可能です。
- また、タスクの追加・編集にも対応しています。
満期ファイルには募集人番号が含まれている場合があり、YouWillに登録されているユーザーの募集人番号と一致した場合は、担当者が自動的に設定されます。
ただし、以下の場合には担当者が自動設定されず、空欄となることがあります。
- 満期ファイル内に募集人番号が記載されていない場合
- 該当顧客に担当者が設定されていない場合
- ユーザー登録されている募集人番号と一致しない場合
その場合は、対象の満期契約に対して個別に担当者を設定してください。