契約と顧客の紐付け（契約名寄せ）
■一言でいうと
契約名寄せは顧客に契約情報を紐づける機能です。
■どんなときに使うか
- 契約情報をアップロードする度に、契約名寄せが作動します。
■何ができるか（メリット）
- 姓名または社名と住所を根拠として、顧客と契約を紐づけします。
- 顧客をベースとした一元管理が可能です。
■もう少し詳しく
名前、または社名の完全一致＋住所の一致率が90％以上の場合は、自動で契約名寄せされます。
名前、または社名の完全一致＋住所の一致が80ー90％の場合は、名寄せ一覧に該当契約を表示させ、各担当者が該当契約を顧客に紐づけるか判断する必要があります。
紐付けさせるとその契約は紐付けさせた顧客詳細ページの契約一覧に表示されます。