家族と顧客の紐付け（家族名寄せ）
募集人向け 機能説明・注意事項名寄せ管理者向け 機能説明・注意事項名寄せ
目次
- ■一言でいうと
- ■どんなときに使うか
- ■何ができるか（メリット）
- ■もう少し詳しく
- ■関連するページ
■一言でいうと
家族名寄せは家族情報を顧客（世帯主）に紐づける機能 です。
■どんなときに使うか
- 契約情報をアップロードした際、契約データを紐づける既存顧客が存在しない場合は、顧客情報が新規作成されます。
また、ご家族の場合でも、それぞれ別の顧客として作成されますが、家族である可能性があるデータについては、「家族名寄せ」機能が作動し、対象を選ぶと世帯主にデータが紐づけされます。
■何ができるか（メリット）
- 姓＋住所で名寄せさせ、家族である可能性が高い家族情報を割り出し家族名寄せ一覧に表示させます。
- 家族名寄せが作動すると、世帯主を基準として家族情報を一元管理することが可能です。
■もう少し詳しく
家族である可能性が高い情報は名寄せ一覧の家族名寄せに一覧表示させます。
管理者が保有契約ファイルをアップロードした翌日は名寄せ一覧に家族名寄せのリストを確認し、家族名寄せさせるか操作してください。