フィルター機能を使いこなそう

■一言でいうと

■どんなときに使うか

• 顧客、面談記録、案件、保全対応、保有契約、事故対応、満期対応、お客様の声、決済一覧、名寄せなど、各メニューごとにフィルター機能をご利用いただけます。

■何ができるか（メリット）

• 保有契約での使用例①：保有契約ファイルをアップロードした際、保有契約一覧にて「担当者」に対して「空である」のフィルタを設定すると、担当者が未設定の契約のみを表示することができます。
  これにより、担当者未設定の契約を効率的に抽出でき、手動で担当者を割り当てる作業をスムーズに進めることが可能です。

• 保有契約の使用例②：保有契約一覧にて「チャネル」に対して「空である」のフィルタを設定すると、チャネルが未設定となっている契約のみを表示することができます。これにより、チャネル未設定の契約を効率的に抽出でき、手動でチャネル設定を行うことで、マーケティング分析や流入経路分析に活用しやすくなります。
• お客様の声での一例：お客様の声では、「完了日」項目に対して「空である」のフィルタを設定することで、完了日が未入力のお客様の声のみを表示できます。これにより、未対応案件や対応途中の内容を漏れなく確認することができ、その後の対応管理に役立てることが可能です。