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その他
管理者向け 操作説明マニュアル「その他」の記事一覧です。
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- 保有契約を手動でアップロードする手順概要 共同GWにコネクトされていない契約を手動でアップロードします。 前提条件 共同GW上では見れない保有契約を所有している。 保有契約を手動でアップロードする手順 ⓪ ステップ０：保有契約登録（手動個別登録） 管理者メニュー（⚙）の 「…
- Wiki作成後の記事を並び替える概要 社内 Wikiの並び替え を行うことができます。 前提条件 Wikiの作成権限を付与された方 社内Wikiの並び替え手順 ⓪ ステップ０：社内Wiki 管理者メニュー（⚙）の 「Wiki（編集）」 をクリックする ① ステップ1：カ…
- 共同ゲートウェイ開通前にYouWillを使用する方法概要 共同GWの開通前の為、契約情報がアップロードできず、契約→顧客の自動作成機能も使えません。 面談記録や案件、保全対応履歴、お客様の声の登録は可能ですが、顧客情報が登録されていませんので、はじめに手動で顧客情報を登録して利用します。…
- 顧客アップロードファイル他システムから出力した顧客ファイルを、YouWill取込用の形式に変換することでアップロードが可能です。 アップロードするには下記の内容、手順、注意事項に従い、ファイルを作成してください。 （注意事項） エラーなくアップロードするには下記…
- メールアドレスの変更方法概要 YouWillのログイン用のメールアドレスを変更したい場合の手順となります。 前提条件 メールアドレスの変更は、 特別管理者などの管理権限を持つユーザーのみ実施可能 です。 そのため、変更をご希望の場合は、管理権限をお持ちのユーザー…
- パスワードの変更方法概要 パスワードの変更方法です。 前提条件 ユーザーアカウントを付与されていてログインができる状態。 パスワードを変更する手順 ⓪ ステップ０：パスワード変更 右上のユーザーアイコンに表示される 「パスワード変更」 をクリックする。 ①…
- パスワードが分からなくなったら概要 パスワードのリセットは登録しているメールアドレスから行います。アカウントを付与されたがパスワードと一致しない場合、パスワードを忘れた場合に自身でパスワードのリセットが可能です。 前提条件 個人用アカウントを付与されている パスワード…
- キャッシュの消し方概要 PC内に残っている Youwillのキャッシュを消します 。 前提条件 WindowsでEdge をひらいている Windows Edgeのキャッシュを消す手順 ⓪ ステップ０：Edgeを起動 Microsoft Edgeを起動する…
- エクスポートの文字化けの対応概要 エクスポート したデータの 文字化け を直す手順です。 前提条件 YouwillからダウンロードしたエクスポートファイルがPC内にある。 エクスポートしたファイルの文字化けを直す手順 ⓪ ステップ０：メモ帳で開く メモ帳を開いて、コ…