顧客アップロードファイル
目次
- （注意事項）
- 項目の入力方法
- アップロード前チェッカー
他システムから出力した顧客ファイルを、YouWill取込用の形式に変換することでアップロードが可能です。
アップロードするには下記の内容、手順、注意事項に従い、ファイルを作成してください。
（注意事項）
エラーなくアップロードするには下記の内容を漏れなく満たしてください。
●同じ世帯、法人の場合は、世帯代表、法人を上にして、その下に家族、役員・従業員を入れてください。
●チャネル、ユーザーは登録情報と全く同じにしてください。全角半角、スペースなどの違いもエラーになります。
●生年月日、郵便番号は半角数字のみで入れてください
項目の入力方法
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 家族区分 | 世帯代表、家族、法人、役員・従業員に分類してください。 |
| 顧客番号 | 重複のない番号で番号を振ってください。同じ番号で世帯、法人を紐づけします。 同じ世帯、法人の場合は、世帯代表、法人を上にして、その下に家族、役員・従業員を入れてください。 |
| 姓名、社名 | 個人の場合、姓・名を2列に分けて、法人の場合は社名を1列にいれてください。 |
| 生年月日 | 19780301のようにしてください。1978/03/01の形式はエラーとなります。 |
| 続柄・役職 | |
| 郵便番号 | 1760002のように数字のみとしてください。 |
| 住所 | |
| 電話番号 | 数字のみまたは半角のハイフン有でいれてください。 |
| チャネル、チャネル小 | 歯車の管理画面に登録したチャネル、チャネル小を全く同じで入れてください。スペースや半角・全角の違いなどでもエラーとなります。 |
| 担当者、サブ担当者 | 歯車の管理画面に登録したユーザーを全く同じで入れてください。スペースや半角・全角の違いなどでもエラーとなります。 |
| メモ・ | 2000字まで入力可能です。 |
アップロード前チェッカー
作成したファイルをアップロードする前に、下記のチェッカーでエラーがないか確認できます。
ファイルをドラッグ＆ドロップするだけでチェック結果が表示されます。
※ファイルの内容は外部に送信されません。すべてブラウザ内で処理されます。