保有契約を手動でアップロードする手順
目次
■概要
共同GWにコネクトされていない契約を手動でアップロードします。
■前提条件
- 共同GW上では見れない保有契約を所有している。
■保有契約を手動でアップロードする手順
⓪ ステップ０：保有契約登録（手動個別登録）
管理者メニュー（⚙）の「保有契約登録（手動個別登録）」をクリックする
① ステップ1：「+新規登録」にて作成する
右上の「＋新規登録」のボタンを押す。
② ステップ2：契約内容を入力する
保有契約内容に沿って、保有契約を入力する。
「生保・火災・自動車・団体募集」のタブも必要に応じて入力する。
③ ステップ3：「登録」する
保有契約内容の入力が完了したら右上の登録ボタンをおす。
■期待結果（完了判定）
- ✔登録した保有契約が保有契約登録一覧(手動個別登録)に並べば操作完了
■注意点
⚠️ 重要な注意点
個別手動登録は管理者メニューからの登録になるため、マスター権限を付与する必要があります。
手動で入力した契約データは自動的には更新されませんので、修正事項があれば、こちらのページから随時修正してください。