保有契約ファイルをアップロードする

⓪ ステップ０：「保有契約ファイルアップロード」

管理設定画面(⚙️)の「保有契約ファイルアップロード」をクリック

① ステップ1：「＋新規作成」を開始する

画面右上の「＋新規作成」ボタンをおす。

② ステップ2：対象保有契約ファイルを選ぶ

上の対象保有契約ファイルのプルダウンよりアップロード対象ファイルを選ぶ。

③ ステップ3：ファイルをドラッグ＆ドロップ

中央の青いブロックに対象の保有契約ファイルをドラッグ＆ドロップする。
ファイルがドロップされるとブロックの下にファイル名が表示されます。

④ ステップ4：登録ボタンをおす

一番下の登録ボタンをおす。

■注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点
ユーザーの募集人番号登録が完了した後に保有契約ファイルをアップロードします。

❌ よくあるミス
登録されている募集人番号でマッチングさせて顧客の担当者を設定します為、募集人番号の登録が終了していないと、マッチングがされません。