ユーザーを登録する

目次

■ゴール

ユーザー登録が完了すると、登録されたユーザーはYouWillを利用できるようになります。

■前提条件

  • 管理者権限をもっている

■ユーザー登録の手順

⓪ ステップ0:ユーザー一覧

管理設定画面(⚙️)の「ユーザー一覧」をクリックする。


① ステップ1:新規作成を開始する

画面右上の「+新規作成」を押す


② ステップ2:ユーザー登録をする

部門をプルダウンメニューより選ぶ。


③ ステップ3:ユーザー情報を入力

中央のユーザー情報を入力する

※現時点はリマインダー、カレンダー連携は未対応ですので、開発完了までお待ちください。


④ ステップ4:募集人番号を登録をする

一番下の募集人番号を入力する。
TNET利用の場合は生保、損保共通の募集人番号を入力する。
TNET以外(ISSやAD1など)で契約データをアップロードする場合は、生保、損保の共通募集人番号に加えて、各保険会社ごとの募集人番号を登録する。


⑤ ステップ5:登録ボタンを押す

右上の登録ボタンを押す。


■期待結果(完了判定)

  • ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます

■注意点

⚠️ 重要な注意点

  • TNETを利用の場合は、生保共通募集人番号+損保共通募集人番号の2つの共通募集人番号の登録が必要です。
  • TNET以外(ISS,AD1など)を利用する場合は、生保・損保の共通募集人番号+扱っている保険会社個別の募集人番号の登録が必要です。
    例) 取扱保険会社が10社の場合、募集人番号は生保共通募集人番号+損保共通募集人番号+10社個別の募集人番号=12個の募集人番号登録が必要となります。

■関連するページ


■スタートアップ操作へ進む

→ ⑦面談テンプレート登録


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