ユーザーを登録する
目次
■ゴール
ユーザー登録が完了すると、登録されたユーザーはYouWillを利用できるようになります。
■前提条件
- 管理者権限をもっている
■ユーザー登録の手順
⓪ ステップ0:ユーザー一覧
管理設定画面(⚙️)の「ユーザー一覧」をクリックする。
④ ステップ4:募集人番号を登録をする
一番下の募集人番号を入力する。
TNET利用の場合は生保、損保共通の募集人番号を入力する。
TNET以外(ISSやAD1など)で契約データをアップロードする場合は、生保、損保の共通募集人番号に加えて、各保険会社ごとの募集人番号を登録する。
■期待結果(完了判定)
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます
■注意点
⚠️ 重要な注意点
- TNETを利用の場合は、生保共通募集人番号+損保共通募集人番号の2つの共通募集人番号の登録が必要です。
- TNET以外(ISS,AD1など)を利用する場合は、生保・損保の共通募集人番号+扱っている保険会社個別の募集人番号の登録が必要です。
例) 取扱保険会社が10社の場合、募集人番号は生保共通募集人番号+損保共通募集人番号+10社個別の募集人番号=12個の募集人番号登録が必要となります。
■関連するページ
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→ ⑦面談テンプレート登録





