職務・権限を設定する
目次
■概要
6種類の職務ごとに、それぞれ異なる権限を設定することが可能です。
顧客、面談、案件、お客様の声、レポートなどの全機能に対して、「表示・編集・作成・削除」の権限を設定いただけます。
また、権限の範囲につきましては、「不可・担当者・部門・全社」よりご選択いただき、職務ごとに細かく制御することが可能です。
■前提条件
- 管理者権限をもっている
■職務・権限設定の手順
⓪ ステップ０：社内Wiki
管理設定画面(⚙️)の「職務・権限一覧」をクリックする
① ステップ1：変更したい職務・権限名を選ぶ
変更したい職務・権限名の左側のペンマークをおす
② ステップ2：青丸を移動させて権限を変更
表示・作成・編集・削除の項目の青丸を「不可・担当・部門・全社」より選んで各権限を設定する
③ ステップ3：登録ボタンをおす
右上の登録ボタンをおしてデータを更新する
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます
■注意点
⚠️ 重要な注意点
- 面談・点検機能は近日アップデート予定のため、表示を不可に設定してください。
- お客様の声・保全対応履歴は最近追加されたメニューの為、表示が不可になっていますので、権限の設定変更をお願いします。
- 担当者、部門スタッフ、全社スタッフ、部門管理者、全社管理者、特別管理者と6つの職務の権限設定を個別に行なってください。
- 権限設定の反映は一度ログアウトして、ログインし直していただくと反映されます。
■レポート権限設定の手順
① ステップ1：変更したい職務・権限名を選ぶ
変更したい職務・権限名の左側のペンマークをおす
② ステップ2：青丸を移動させて権限を変更
表示・作成・編集・削除の項目を青丸を移動させて、各権限を設定する
③ ステップ3：登録ボタンをおす
右上の登録ボタンをおしてデータを更新する
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます
■注意点
⚠️ 重要な注意点
- 担当者、部門スタッフ、全社スタッフ、部門管理者、全社管理者、特別管理者と6つの職務の権限設定を個別に行なってください。
- 手数料は他人には開示したくない場合は、担当者を選んでください。表示させる範囲は会社の方針に合わせて変更してください。
■実行権限設定の手順
① ステップ1：変更したい職務・権限名を選ぶ
変更したい職務・権限名の左側のペンマークをおす
② ステップ2：青丸を移動させて権限を変更
実行権限の項目を実行不可・実行可能に青丸を移動させて、権限を設定する
③ ステップ3：登録ボタンをおす
右上の登録ボタンをおしてデータを更新する
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます
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