権限設定時の注意点 － 担当者未設定の顧客について

■一言でいうと

■どんなときに使うか

担当者未設定顧客の確認について

• • ・保有契約アップロード時には、担当者が未設定となっている顧客が存在しないかご確認ください。
    ・また、新規で顧客を作成する際は、必ず担当者を設定してください。

■何ができるか（メリット）

・不要な情報を表示させないことで、適切な情報管理を徹底できます。
・関係のない顧客情報が表示されないため、画面をシンプルに保つことができ、業務効率の向上につながります。
・セキュリティ強化と業務効率化を同時に実現できます。

■もう少し詳しく

権限設定において、担当者の表示範囲を「担当のみ」に設定した場合、閲覧できる顧客情報が担当者ごとに制限されます。

この設定では、「全社」権限を持つ管理者や責任者のユーザーは、これまで通りすべての顧客情報を閲覧できます。
一方で、各募集人につきましては、自身が担当者として設定されている顧客のみ閲覧可能となります。

そのため、顧客情報に担当者が設定されていない場合、募集人側では該当顧客が一覧に表示されず、検索もできない状態となります。
結果として、面談記録・案件・契約情報なども確認できなくなる場合があります。

このような表示漏れを防ぐため、新規顧客登録時やデータ取込後には、必ず担当者が設定されているかご確認ください。
特に、保有契約アップロード後は、担当者未設定の顧客が発生しやすいため、ご注意ください。

■関連する操作

• 職務・権限を設定する