チャネルとは？
■ 一言でいうと
顧客を分類するための機能です。（例：募集人直・提携先・共同募集など）
■どんなときに使うか
- 顧客を登録するとき
- 顧客の流入経路や属性を把握したいとき
- 顧客を集計・分析したいとき
■何ができるか（メリット）
- 顧客がどこから来たか（流入経路）を把握できる
- チャネルごとの傾向を分析できる
- 分類を揃えることでデータのバラつきを防げる
■もう少し詳しく
チャネルは、顧客がどの経路で登録されたかを分けるための項目です。
親チャネルには紹介や提携先などで大きく分類し、傘下のチャネル小には、○○税理士、AAクレジットカードなど小さく分類した組織名などを指定し、顧客の傾向を把握しやすくなります。
| チャネル大 | チャネル小 |
| 募集人直 | 募集人直 |
| 提携先 | ●×不動産 |
| ●●税理士 | |
| 共同募集 | ●×クレジット |
| ●●カード |
担当者情報とは別の軸で分類するため、個人名ではなく共通の分類ルールで設定します。