面談テンプレート見本
■一言でいうと
面談テンプレートの見本例となりますので、ご活用ください。
■どんなときに使うか
- 面談を記録する際にテンプレートが表示されます。
- 担当者が使用しはじめる前までに面談テンプレートを設定します。
■何ができるか（メリット）
- コピーペーストして面談テンプレートとして利用できます。
■もう少し詳しく
- 面談記録を統一するためにテンプレートを用意しています。
- 募集人にアカウントを付与する前に面談テンプレートをご用意ください。
下記は面談テンプレートの見本となります。御社の方針で使いやすいテンプレートを作成してください。
初回面談
【相談のきっかけ】（来店・紹介・Webなど）
【現状の保険加入状況】
【対応方針・次回予定】
ニーズヒアリング
【家族構成・ライフプラン】
【希望する保障・予算感】
【今後の提案方針】
提案・説明
【提案商品・特徴】
【顧客の反応・質問】
【対応方針（再提案・申込準備など）】
申込・手続き
【申込商品・保障内容】
【告知・署名確認】
【今後の流れ】
アフターフォロー
【証券到着・契約確認】
【顧客の感想・意見】
【次回フォロー予定】