募集人番号ルール
目次
■一言でいうと
保険会社ごとに、各募集人へ固有の募集人番号が割り当てられており、契約データ、手数料ファイル、満期ファイルはその募集人番号と紐づけて管理されます。
■どんなときに使うか
- 保有契約ファイルがアップロードされた時
- 手数料ファイルがアップロードされた時
- 満期ファイルがアップロードされた時。
■何ができるか（メリット）
- 各ユーザーの募集人番号をご登録いただくことで、契約一覧・手数料明細・満期更改データなどに記載されている募集人番号と自動でマッチングを行い、担当者の紐づけや各種集計を実施します。
■もう少し詳しく
保有契約と営業成績は、募集人番号をもとに常にマッチングされた状態で表示されます。共同ゲートウェイ（GW）や保険会社データに登録されている募集人番号に紐づくユーザーを自動的に表示し、担当者情報を連携いたします。また、ユーザー登録画面にて募集人番号を変更した場合には、関連データへ即時反映されます。
満期更改データの担当者マッチングは、アップロード実行時にのみ行われます。アップロード時に、満期更改データ内の募集人番号とユーザー登録情報に設定されている募集人番号を照合し、担当者の紐づけを行います。そのため、満期更改データのアップロード後にユーザー登録画面の募集人番号を変更した場合でも、既に取り込まれている満期更改データには変更内容は反映されません。募集人番号変更後に担当者情報を修正する場合は、対象データに対して手動で担当者の再設定を行ってください。
■関連する操作
- ユーザー登録をする手順をみる