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操作手順
管理者向け 操作説明マニュアル「操作手順」の記事一覧です。
操作手順
- 使用しないメニューを非表示にする手順概要 使用しないメニューをYouwillに表示されないように設定できます。 前提条件 管理者権限をもっている 使用しないメニューを非表示にする手順 ⓪ ステップ０： 「職務・権限一覧」 管理設定画面(⚙️)の 「職務・権限一覧」 をクリッ…
- ボードの表示を編集概要 事故対応、満期対応のボード表示の項目名や表示の順序を変更できます。 前提条件 管理者権限をもっている ボードの項目名、表示順を変更する手順 ⓪ ステップ０： 「ボード設定」 管理設定画面(⚙️)の 「ボード設定」 をクリックする。…
- 社内WikiにYouTubeを埋めこませる手順概要 社内Wiki に Youtubeを埋め込ませる 方法。 前提条件 埋め込ませたいYouTubeの動画がある。 社内WikiにYouTubeを埋め込ませる手順 ⓪ ステップ０：YouTubeの動画情報の取得 対象の動画の右下にある『共…
- 名寄せ・契約データが紐付けされていない際の手順ゴール この作業が終わると、顧客に紐づけできていない契約を（顧客欄が空欄の契約）、正しい顧客へ紐づけすることで一元管理ができるようになります。 前提条件 契約データをアップロード後に、紐づけされていない契約データを発見した 顧客名が空欄の…
- 誤って紐づけをした名寄せを訂正する手順ゴール こちらの作業が完了しますと、 誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけ できるようになります。 前提条件 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっ…
- 名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順ゴール こちらの作業が完了すると、 誤って紐づけられてしまった別人の契約データを、正しい顧客データへ再紐づけ できるようになります。 前提条件 ・名寄せ操作にて誤って家族の紐づけをしてしまった状況 誤った家族紐づけを訂正するの手順 ⓪ ス…