レポートを見る
目次
■ゴール
この作業が終わると、 YouWill上で営業成績を確認できる状態になります。
■前提条件
・左のメニューバーの「レポート」画面を開いている
■担当者毎・月別営業成績をみる手順
① ステップ1：担当者毎・月別営業成績を選ぶ
メインメニューバーから担当者毎・月別営業成績をクリックする
② ステップ2：対象年を選ぶ
対象年をプルダウンメニューから選ぶ
③ ステップ3：担当者を選ぶ
担当者をプルダウンメニューから選ぶ
④ ステップ4：検索ボタンをおす
検索ボタンをおす
■期待結果（完了判定）
✔ 保険会社別に担当者毎月別営業成績が表示されたら完了です。
■月毎・担当者別営業成績をみる手順
① ステップ1：月毎・担当者別営業成績をクリック
メインメニューバーから月毎・担当者別営業成績をクリック
② ステップ2：対象年月を選ぶ
対象年月をプルダウンメニューから選ぶ
③ ステップ3：検索ボタンをおす
検索ボタンを押します
■期待結果（完了判定）
✔ 保険会社別に月毎の担当者別営業成績が表示されたら完了です。
■注意点・よくあるミス
❌ 注意点
管理者が毎月保険会社から送られてくる手数料レポートをアップロードすることでレポートが自動集計されます。
見れる範囲は管理者の権限設定によって変わります。