データ移行（旧システム→YouWill）

概要

旧システム（サイボウズやSalesForce）からYouWillへ乗換の場合、旧システムのデータを移行することができます。
以下に具体的な方法をご案内します。

顧客情報の他、面談や意向把握や対応履歴などの情報も移行が可能です。

ステップ

下記のステップでデータ移行を行います。

①旧システムからデータのダウンロード（エクセルやCSV)
　※サイボウズやSalesForceのようなアプリはエクスポート機能があることが多いです。

②YouWillでダウンロードデータの受入れ項目の紐づけ
　旧システムでの項目とYouWillの既存の項目の紐づけ、現状のYouWillにない項目は追加

　※面談、意向把握、対応履歴なども同様に項目の紐づけをします。

③CSVファイルをアップロード　

④面談や意向把握などの情報も顧客番号を基に紐づけ、データをアップロード

データ移行プロジェクト

データ移行プロジェクトと称し、上記のステップを綿密に計画し、移行手順を確立し、必要な開発、移行作業などをさせて頂きます。

通常の初期費用とは別にデータ移行費用が発生しますので、内容をヒアリングさせて頂き、お見積いたします。