別居する家族を家族紐付けする手順

① ステップ1：家族情報を変更する

世帯主の顧客一覧の編集ボタンを押します。

家族情報の中から引っ越しされる方の詳細ボタンを押します。

該当者の住所を変更したら右上の更新ボタンを押します。

② ステップ2：保有契約データをアップロードする

先に家族情報を変更することで、その後保有契約データをアップロードすれば、名寄せが働き、世帯主の顧客情報に紐づけされます。

① ステップ1：家族情報を変更する

世帯主の顧客一覧の編集ボタンを押します。

家族情報から引っ越しされる方の詳細を開きます。

住所を変更して右上の更新ボタンを押します。

② ステップ2：顧客名を世帯主に変更する

保有契約一覧から、名寄せされなかった契約情報を探し、編集ボタンを押し、顧客を世帯主に変更します。

① ステップ1：顧客統合をする

世帯主の顧客一覧の詳細画面に入り、顧客統合をおします。

② ステップ2：別に作成されてしまった家族を選び、顧客統合します。

別の世帯主として作成されてしまった別居家族の名前を統合したい顧客一覧から選び、右下の顧客統合ボタンを押します。
これで別々の顧客として分かれたデータを１つの顧客にまとめます。

③ ステップ3：家族情報を追加

世帯主の顧客一覧の編集ボタンを押し、新規作成で別居している方の家族情報を追加します。
住所は別居の住所を正しく記載すると、次回からのアップロードでは世帯主を顧客に名寄せされます。

■注意点

⚠️ 重要な注意点

• 顧客統合ボタンは一度押すと前の状態には戻せません。統合したい顧客名をしっかり確認の上、統合作業をおこなっていただきますようお願いいたします。